Évaluez le présent, sécurisez l’avenir grâce à un bilan de protection sociale,​ offert et sans engagement

Spécialiste de la protection sociale et patrimoniale en France, AG2R LA MONDIALE réalise avec vous un bilan de votre protection sociale et patrimoniale pour vous proposer des solutions sur mesure adaptées à vos besoins.

Se poser les bonnes questions

Arrêt de travail, décès, départ à la retraite… nombreuses sont les questions que vous vous posez, pour vous et vos proches :

• Comment suis-je couvert en cas d’arrêt de travail ?
• Quels seront mes revenus à la retraite ?
• En cas de décès, quel capital vais-je laisser à mes proches ?
• Quelles dispositions prendre pour protéger ceux qui me sont chers ?

Les conseillers d’AG2R LA MONDIALE sont à votre disposition pour y répondre et vous présenter les solutions existantes afin d’optimiser votre situation sociale, fiscale et patrimoniale.

Comment se déroule votre bilan ?

A partir d’informations personnelles, votre conseiller AG2R LA MONDIALE réalise un bilan complet de votre situation : reconstitution de carrière, estimation des revenus à la retraite, chiffrage des garanties en cas d’arrêt de travail ou de décès…

Il analyse, ensuite, les aspects concernant votre statut professionnel : choix du statut social du dirigeant d’entreprise, conséquence sur sa protection sociale, sur les contributions fiscales et sociales et les arbitrages entre rémunération et dividendes.

Différentes solutions de protection sociale (santé, prévoyance, retraite) et patrimoniale notamment en matière de transmission vous seront présentées lors d’un rendez-vous d’une heure. Vous visualiserez rapidement les atouts et les lacunes de votre situation ainsi que les solutions envisageables pour améliorer votre avenir.

L’ensemble des informations collectées restera confidentiel et ne servira qu’à la réalisation de votre bilan.

Pour prendre rendez-vous cliquez-ici.